NEW YORK, 29 mai — Le géant américain de l’énergie ConocoPhillips a annoncé aujourd’hui l’acquisition de son concurrent Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars américains dans le cadre de la dernière grande fusion pétrolière réalisée malgré les inquiétudes croissantes concernant le changement climatique.
La transaction, entièrement en actions, combine deux acteurs pétroliers bien connus basés à Houston, élargissant ainsi les avoirs américains de ConocoPhillips et permettant potentiellement d’énormes économies de coûts.
L’acquisition « approfondit davantage notre portefeuille et s’inscrit dans notre cadre financier, en ajoutant des stocks de haute qualité et à faible coût », a déclaré Ryan Lance, président-directeur général de ConocoPhillips, dans un communiqué de la société.
L’accord, qui comprend la prise en charge de 5,4 milliards de dollars de dette Marathon, est la dernière d’une série d’acquisitions dans le secteur pétrolier américain, prolongeant la durée de vie du pétrole à un moment où les défenseurs du changement climatique font pression sur les producteurs pour qu’ils passent à une économie sans carbone. énergie.
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Il permettra à ConocoPhillips de renforcer sa position dans les régions riches en pétrole et gaz de schiste comme le bassin de Bakken au nord des États-Unis, les champs d’Eagle Ford au Texas et le bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique.
Une présentation de la société a souligné la proximité de la superficie de Marathon dans ces régions avec les participations de ConocoPhillips, créant ainsi des économies d’échelle potentielles.
L’accord devrait permettre à ConocoPhillips de réaliser des économies de 500 millions de dollars américains au cours de l’année suivant sa conclusion, selon un communiqué de presse de ConocoPhillips, en grande partie grâce à la réduction des coûts administratifs et de production.
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ConocoPhillips s’est engagé à restituer les liquidités excédentaires aux actionnaires, affirmant qu’elle prévoit d’augmenter son dividende de 34 pour cent et qu’elle s’attend à plus de 20 milliards de dollars de rachats d’actions au cours des trois prochaines années.
L’accord, qui devrait être conclu au quatrième trimestre de cette année, donne aux actionnaires de Marathon Oil 0,255 action ordinaire de ConocoPhillips pour chaque action ordinaire de Marathon Oil.
Cela représente une prime de 14,7 pour cent par rapport au cours de clôture de Marathon Oil mardi.
Une note de JPMorgan Chase indique que le rachat résout un problème de perspectives difficiles pour Marathon, qui a fait “un excellent travail dans le domaine”, mais aurait dû faire davantage “pour assurer le renouvellement des stocks au fil du temps”.
La prime de 15 pour cent constitue une “alternative intéressante”, selon la note de JPMorgan.
Les actions de Marathon ont bondi de 9,1 pour cent dans les échanges matinaux, tandis que celles de ConocoPhillips ont chuté de 3,1 pour cent.
Ralentisseur de l’accord Chevron
ConcoPhillips est la troisième plus grande société pétrolière américaine en termes de capitalisation boursière après ExxonMobil et Chevron, qui ont toutes deux annoncé d’importantes acquisitions axées sur le pétrole l’année dernière.
Ces accords ont été conclus malgré une prise de conscience mondiale croissante du changement climatique, ce qui a abouti à un accord historique lors des négociations sur le climat en décembre, au cours duquel près de 200 pays ont convenu que le monde “s’éloignerait des combustibles fossiles” afin d’atteindre zéro émission nette d’ici. 2050.
Cependant, alors que les compagnies pétrolières américaines ont subi des pressions de la part d’ONG et d’investisseurs axés sur le climat pour accélérer les investissements respectueux du climat, la demande de pétrole conventionnel est restée ferme.
L’accord avec ConocoPhillips fait suite au rachat de Pioneer Natural Resources par ExxonMobil pour 60 milliards de dollars, finalisé plus tôt ce mois-ci.
Le projet de rachat de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars a franchi un obstacle lundi après que les actionnaires de Hess ont voté en faveur de la transaction.
Cependant, l’accord Hess a connu un ralentissement plus tôt cette année en raison d’une contestation d’ExxonMobil concernant l’effet de la transaction sur les avoirs d’ExxonMobil en Guyane.
Chevron a indiqué qu’elle pourrait renoncer à l’accord si l’arbitrage échouait. -AFP